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Todo el equipo del inspector Wing, de la policía de Hong Kong, ha sido asesinado por la banda de Joe. Wing se convierte en un borracho hundido que se siente culpable por la muerte de sus amigos. Pero un oficial novato sacará a Wing del pozo y ambos empezarán la aventura para vengarse de Joe y de su banda de "Los Cinco".

Cuenta la historia de Fai, antiguo campeón del mundo de boxeo que se topa de forma inesperada con Qi, un jóven muchacho decidido a ganar un combate de boxeo. Fai se convertirá a partir de ese momento en su mentor, y redescubrirá de ese modo su pasión por la lucha, no únicamente dentro del ring.

Un policía y su equipo de compañeros van de incógnito en una de las organizaciones del hampa más despiadados de China para poner fin a un líder de la banda, sólo para ponerse en peligro después de ser expuestos uno por uno.

Años cuarenta. La II Guerra Mundial se encuentra en pleno apogeo. En medio del ambiente crispado, el detective Paul Soames (John Cusak, 'El enigma del cuervo'), llega a la ciudad de Shangai para aclarar la muerte de su mejor amigo, pero sin darse cuenta acaba atrapado en una peligrosa conspiración. Perseguido por un agente del servicio secreto japonés, Tanaka (Ken Watanabe, 'Origen'), sus sospechas se centran en un capo de la mafia local, el carismático Anthony Lang-Ting (Chow Yun-Fat, 'The Killer') y en su bella esposa, Anna (Gong Li, 'La maldición de la flor dorada'), con la que se verá envuelto en un peligroso romance. Ambos deberán resolver el crimen y huir de la ciudad antes de que descubran su secreto.