Un niño sospechoso de haber matado a su padre se encuentra recluído en un hospital psiquiátrico. Un médico descubre que está mentalmente sano y comienza a sospechar otra verdad.
Un ornitólogo alemán se desplaza a una vieja villa para una de sus investigaciones. En un paseo descubre de manera casual unas viejas cintas que un psiquiatra grabó acerca de unos misteriosos sucesos que ocurrieron entre aquellas paredes. Así, se entera de una tenebrosa historia de amores incestuosos y traiciones que termina en una baño de sangre orquestado por un inesperado personaje poseído por la locura.
Un ex artista de circo huye de la policía, que lo busca por ser sospechoso de la ola de crímenes que aterra medio Londres, y busca venganza por el asesinato de su esposa.