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No mucho después de que John Chambers y su familia llegan a su nuevo hogar en una pequeña ciudad rural de Pensilvania, John comienza a experimentar parálisis del sueño. Acostados allí paralizados, atrapados en su propia pesadilla, los seres de otro mundo visitan a John. Son entidades que existen en las sombras más oscuras de la noche y que solo se pueden ver por el rabillo del ojo. Estos encuentros comienzan a perseguir a John, transformándose en terror total cuando descubre el único propósito de las entidades ... el secuestro de su hijo de siete años. Al final, John descubrirá el horrible secreto de la ciudad, un portal en su tierra, y hará un último intento para salvar a su hijo antes de que las personas de la sombra lo lleven permanentemente a su mundo.

Ha pasado un año desde que el esposo de Elizabeth, Bill, murió en un trágico accidente de equitación y ella comienza a avanzar. Cuando se encuentra con Travis Brown, el vaquero que conoció el mismo fin de semana que Bill murió, los dos se pusieron en marcha de inmediato. Travis es justo lo que Elizabeth necesitaba para entrar en su vida y pronto se casarán. Cuando surgen nuevas pruebas que implican que la muerte de Bill no fue un accidente, Elizabeth debe encontrar una manera de protegerse y proteger a su hijo del hombre con el que se casó.